Unsere Methodik für Ihre erfolgreiche Finanzplanung und individuelle Begleitung
Strukturiert, transparent und auf Sie zugeschnitten
Unsere Methodik bei wenarixon basiert auf einem bewährten Prozess, der Struktur und Flexibilität verbindet. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Finanzplanung mehr ist als Zahlen und Formeln. Es geht darum, Ihre individuellen Ziele zu verstehen und einen realistischen Weg zu entwickeln, der zu Ihrer Lebenssituation passt.
Die Ergebnisse können individuell variieren. Vergangene Entwicklungen garantieren keine zukünftigen Resultate.
Unser erfahrenes Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten werden
Dr. Thomas Weber
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Dr. Weber bringt umfassende Expertise in der persönlichen Finanzplanung mit und hat zahlreichen Klienten geholfen, ihre Ziele zu erreichen.
Kundenbetreuung
Über 300 erfolgreich betreute Klienten
Fachpublikationen
Autor mehrerer Fachartikel zur Finanzplanung
Maria Schneider
Senior Finanzplanerin
Spezialisierungen
Maria Schneider ist spezialisiert auf die Beratung von Familien und jungen Berufstätigen bei der langfristigen Finanzplanung.
Zertifizierung
Zertifizierte Finanzplanerin mit Auszeichnung
Kundenzufriedenheit
Durchschnittliche Bewertung von 4.8 Sternen
Stefan Klein
Finanzanalyst und Berater
Schwerpunkte
Stefan Klein verbindet analytisches Denken mit praktischer Beratungserfahrung und unterstützt Klienten bei komplexen Finanzentscheidungen.
Analytische Expertise
Spezialist für detaillierte Finanzanalysen
Weiterbildung
Regelmäßige Teilnahme an Fachseminaren
Julia Hoffmann
Finanzberaterin für Privatpersonen
Kompetenzen
Julia Hoffmann legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und individuelle Betreuung ihrer Klienten über den gesamten Planungsprozess hinweg.
Kundenservice
Ausgezeichnete Bewertungen für persönliche Betreuung
Erreichbarkeit
Bekannt für schnelle Reaktionszeiten
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung führen wir Sie durch einen transparenten Prozess, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und Ihnen jederzeit volle Kontrolle gibt
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
In einem unverbindlichen Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Situation sowie Ihre Ziele.
Wir nehmen uns Zeit, um Ihre aktuelle finanzielle Lage zu verstehen, Ihre Erwartungen zu klären und Ihnen unseren Ansatz zu erläutern. Sie erhalten erste Einschätzungen und können entscheiden, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.
Detaillierte Situationsanalyse durchführen
Wir analysieren Ihre finanzielle Situation umfassend und identifizieren Chancen sowie Herausforderungen für Ihre Planung.
In dieser Phase sammeln wir relevante Informationen über Ihre Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten und bestehenden Vereinbarungen. Wir erstellen eine vollständige Übersicht, die als Basis für alle weiteren Schritte dient.
Zielsetzung und Strategieentwicklung gemeinsam gestalten
Gemeinsam definieren wir Ihre finanziellen Ziele und entwickeln eine individuelle Strategie für deren Erreichung.
Wir besprechen verschiedene Ansätze und deren Vor- und Nachteile ausführlich. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft, zeitliche Vorstellungen und persönlichen Präferenzen, um einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen.
Umsetzungsplanung mit konkreten Schritten
Wir entwickeln einen detaillierten Aktionsplan mit klaren Schritten und Zeitrahmen für die Umsetzung Ihrer Strategie.
Sie erhalten eine übersichtliche Darstellung aller notwendigen Maßnahmen, Prioritäten und Fristen. Wir besprechen, wie Sie die einzelnen Schritte angehen können und welche Unterstützung Sie dabei von uns erhalten.
Begleitung bei der Implementierung
Während der Umsetzungsphase stehen wir Ihnen mit Rat und Unterstützung zur Seite und beantworten Ihre Fragen.
Wir begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung der geplanten Maßnahmen, helfen bei auftretenden Herausforderungen und passen den Plan bei Bedarf an veränderte Umstände an.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Wir überprüfen regelmäßig Ihre Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an neue Entwicklungen an.
In regelmäßigen Abständen treffen wir uns, um Ihre Situation zu evaluieren, Erfolge zu besprechen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. So stellen wir sicher, dass Ihr Plan aktuell und relevant bleibt.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung führen wir Sie durch einen transparenten Prozess, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und Ihnen jederzeit volle Kontrolle gibt
Unsere Beratungspakete im Vergleich
| Leistungen | Basis Erstberatung | Standard Begleitung | Premium Rundum-Service |
|---|---|---|---|
| Kostenlose Erstberatung und Situationsanalyse | |||
| Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation | Grundanalyse | ||
| Individuelle Strategieentwicklung für Ihre Ziele | Grundkonzept | ||
| Regelmäßige Beratungsgespräche und Begleitung | Vierteljährlich | Monatlich | |
| Anpassung der Strategie bei Veränderungen | Zweimal jährlich | ||
| Telefonischer Support bei Fragen | Werktags | ||
| Zugang zu exklusiven Analysen | |||
| Persönlicher Ansprechpartner für alle Anliegen |